Lấy bối cảnh ở Nhật Bản vào cuối thời Mạc phủ và đầu thời kỳ Minh Trị, bộ phim sẽ theo chân một samurai một mắt, lang thang tên là Izo và một con orc tên là Raiden, khi họ làm việc để mang một cô gái trẻ yêu tinh và cây đũa phép cô mang theo đến vùng đất của những người tí hon ở phía bắc.